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开山队遇到怪异事件纷纷逃走，只有宁采臣毅然留下。刚成人形的狸猫精小倩和宁采臣相恋，却面临来自树妖、猎魔师和人间的重重危机……   年轻的燕赤霞（古天乐 饰）矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择黑山作为他修行和圆梦之旅的起点。黑山里有很多古老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。燕赤霞经历了一场又一场的凶险恶斗，令他的剑变得更可怕，他的力量也更强大，甚至自信可以战胜一切；直至那一天，他遇上了聂小倩（刘亦菲 饰）……很多年以后，黑山下所有河流突然发生干涸，人们猝然面对乾旱的生存危机。为生计，大家决定组成开山队到黑山上游开垦水源文明的人类便跟古老的精灵妖怪展开碰撞；而一段浪漫的传奇亦就此诞生……