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 30年代初，日本鬼子在地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，发誓与日寇和汉奸抗争到底。从此，关云天被百姓称为“关东大侠”，威震四方。连土匪头子傅殿臣也为关云天视死如归的民族气节所动，和关云天结下了生死之交，依然加入了抗日行列，与关云天一起联合游击队和大刀会，一举攻下了青石镇。为了给阵亡的战友过江龙报仇，关云天孤军杀进了集养镇。被早有防范的高家军包围，幸亏傅殿臣即使赶到将其救出，不幸的是，关云天的妻子二兰子却在战斗中牺牲了。