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身患艾滋病的魔术师尚炳与乐师同伴兼同性恋情人来到海边小镇表演。开咖啡厅的女子美雅被尚炳吸引，跟他学魔术，辅助他演出，并在雨夜不顾尚炳的拒绝献身于他。一次偶然美雅目睹尚炳与乐师做爱。美雅到猎人处拿了支长枪找乐师问罪，并逼问随后赶来的尚炳更爱何人。尚炳夺枪时美雅枪走火，打死了乐师。乐师死前说他很幸运不是病死的而是被枪打死的。尚炳高举长枪去警局自首。 因被诬杀妻而入狱的厨师秀仁（金南佶饰 13分钟后出场）听说患了艾滋病就可以出狱。便主动接近跟众人躲避的对象尚炳，他接藉打篮球跟尚炳说想学魔术想越狱。尚炳说欲学魔术先辨真假。教秀仁让人消失的方法，用手挡住对方的眼睛。秀仁的哥哥来探监说自己要结婚了。秀仁问尚炳有什么特别想吃的，说自己是好厨师。秀仁偷入尚炳的病房，将存有尚炳回流鲜血的针液扎入自己的血管。醒来的尚炳告诉秀仁，所谓得艾滋病就可出狱的传言是指囚犯死后，而秀仁的发病还有三年。在尚炳的帮助下秀仁借转院之机以染病毒的血为武器成功逃脱。离开前尚炳请求秀仁出去后去看看美雅，告诉他美雅过得如何，还有带各种颜色的纸给他。 秀仁找到害死妻子的神甫，对方软弱异常，不断逃避，说秀仁妻诱惑于他，而害死秀仁的妻子