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张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动。原来秦思容是奸相秦桧的养女，潜入义军行列中，来做卧底，由于秦思容泄漏消息，义军受到伏击，岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意之间得到岳飞遗物，奸相秦桧派出杀手追杀君宝，以得到岳飞遗物。君宝的父亲纳妾，君宝去喝喜酒，发现新娘是位十六岁的少女，叫明道红，君宝怕父亲铸成大错，将新娘劫走，送她回家。一路上君宝发现明道红是个遇事求神问卜、难缠的女孩儿，明道红却对君宝产生情愫。君宝的父亲追赶而至，父子争执之际，秦桧爪牙突然出现，围攻张家父子，为救君宝，张父被杀。秦桧爪牙却传言江湖，说君宝是弑父